“2023年砂石產量、價格持續(xù)下滑，人均砂石產量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業(yè)凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。我國砂石工業(yè)已從增量擴張進入存量提質增效和增量結構調整并重的發(fā)展新階段。”今年1月中國砂石協(xié)會編制的《2023年中國砂石行業(yè)運行報告》（以下簡稱《報告》）也印證了這一判斷。該《報告》特別指出，2024年我國砂石行業(yè)或將迎來“洗牌年”。

 

 

       量價齊跌 “拐點”成為必然

 

       狂歡散盡，留下一地雞毛。與前幾年火紅的場景相比，2023年我國砂石行業(yè)隨著“拐點”出現(xiàn)，正式開啟了量價齊跌的下行通道，并在短短半年時間價格就回到了4年來的最低水平。

 

      《報告》顯示，2023年，全國砂石產量168.35億噸，較去年下降3.35%。我國砂石行業(yè)之所以產量總體下降，關鍵在于需求端與供應端的嚴重失衡。在供給端方面，隨著國家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來國內投資砂石骨料項目熱情高漲，不少大型央企、國企和地方平臺公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務，有力推動砂石工業(yè)規(guī)模化綠色發(fā)展，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產能陸續(xù)釋放，全國砂石產能過剩風險已初步顯現(xiàn)，市場處于供大于求的狀態(tài)。而與此形成鮮明對比的是，需求端卻在萎縮。由于砂石最大的用戶房地產投資還在探底，雖然基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對砂石市場的拉動作用有限，整體來看砂石有效需求明顯不足。

 

 

       2023年，隨著我國砂石供大于求矛盾顯現(xiàn)，砂石行業(yè)由賣方市場轉入買方市場，砂石價格開始“跌跌不休”?！秷蟾妗凤@示，我國砂石價格整體呈下降趨勢，已跌至近4年來最低水平。2023年12月，全國砂石綜合均價為105元/噸，較2023年1月下降2.7%，其中，12月機制砂均價94元/噸、天然砂均價132元/噸、碎石均價90元/噸，分別比年初下降4.3%、1.4%和3%，沿江城市砂石價格110元/噸、沿海城市砂石價格為106元/噸，較年初分別下跌1.3%、1%。

 

       《報告》分析，2023年12月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看，上海和南寧、南京、南昌4個城市砂石價格較年初出現(xiàn)上漲，其中南寧漲幅最大，為16%；天津、重慶和廣州等15個城市砂石價格出現(xiàn)下跌，其中貴陽、武漢和天津跌幅超過10%，長沙、?？凇⒏Ｖ?、鄭州、昆明、杭州、西安、濟南、合肥和重慶跌幅在1%-10%之間，廣州、成都跌幅在1%以內。

 

 

數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心

 

         漸歸理性 礦權交易降溫

 

        2023年，砂石企業(yè)礦權競拍趨于理性，流拍、終止、中止現(xiàn)象時有發(fā)生。全國新增915宗砂石礦權（已成交），其中新疆新設砂石礦權數(shù)量最多，為240宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種礦權數(shù)量最多；新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比較2022年有所提升，中型、小型砂石礦權占比下降。新設砂石礦權中，資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在500萬-1000萬噸之間的大型砂石礦權，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。另外，資源儲量在100萬-500萬噸之間的中型砂石礦權占比為26%；資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占比為10%，中型、小型砂石礦權占比均較2022年有所下降。

 

       隨著砂石行業(yè)漸歸理性，砂石礦權成交價也應聲而落。《報告》顯示，2023年，在新增砂石礦權出讓成交價方面，江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為23.5元/噸，價格居全國首位，而甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

 

      《報告》還顯示，截至2022年底，我國有效期內砂石礦權11039個，其中，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個、1089個；新疆、四川、廣西、內蒙古砂石礦山數(shù)量為500-1000個；山西、江西、黑龍江、廣東、甘肅、重慶、湖北砂石礦山數(shù)量為300-500個；湖南、吉林、福建、浙江、陜西、河北、河南、山東、遼寧、安徽、青海砂石礦山數(shù)量為100-300個；寧夏、西藏、海南、安徽、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個以內。從砂石礦山企業(yè)性質來看，國有企業(yè)（含央企）393個，民營企業(yè)最多為10459個，其他類型企業(yè)115個，外商（含港澳臺）企業(yè)72個；從礦區(qū)面積來看，0.1平方公里以下砂石礦權數(shù)量最多，為5476個，0.1-1平方公里砂石礦權5021個，1-10平方公里砂石礦權539個，10平方公里以上砂石礦權3個；從礦權期限來看，有效期在10年以內的砂石礦權數(shù)量最多，為9950個，10-20年之間的砂石礦權797個，20-30年之間的砂石礦權292個。

 

 

       《報告》特別指出，隨著近年來國際國內經濟形勢的變化和我國房地產政策調整的影響，房地產市場持續(xù)探底，對砂石行業(yè)也造成較大影響，砂石企業(yè)收入、利潤下滑明顯，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，甚至破產清算。同時，央企國企民企加速砂石業(yè)務整合和布局。華潤水泥與中建西部建設聚焦水泥、骨料等業(yè)務，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國建材與中國電建、中國能建官宣合作，三家砂石儲量合計超110億噸，年產能超7億噸；海螺集團、誠源集團進行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產品，通過整合賦能實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。面對當前“需求不足，量價齊跌”的砂石市場，強強聯(lián)合，或將改變未來市場競爭格局。

 

        競爭加劇 行業(yè)洗牌加速

 

         2024年砂石行業(yè)投資增速相較2023年將放緩，隨著產能過剩、價格探底、技術迭代，行業(yè)新舊動能轉化及落后產能出清加快，競爭持續(xù)加劇。

 

       《報告》指出，2024年或將迎來砂石行業(yè)“洗牌年”，隨著中國電建、中國能建、中國建材、華新水泥等大型企業(yè)多個千萬噸級綠色砂石項目優(yōu)質產能釋放，必將對區(qū)域市場特別是長江流域、粵港澳大灣區(qū)、長三角、海南等地加快砂石行業(yè)智能化、綠色化、規(guī)?；D型升級進程。

 

         但從長遠來看，砂石行業(yè)在全球層面還有比較大的增長空間，在國內也有一定的增長空間。砂石行業(yè)面臨的產能過剩屬于結構性、階段性過剩，對于高品質砂石骨料來說仍然是一片藍海，砂石行業(yè)持續(xù)加速低端產能、落后產品出清速度，為行業(yè)走向健康發(fā)展提供助動力。

 

 

        《報告》預計，2024年，我國砂石市場將維持目前供大于求的市場競爭態(tài)勢，砂石需求在基建投資穩(wěn)步增長以及房地產投資降幅縮小的情況下，或將出現(xiàn)需求小幅提升，綜合新增產能的陸續(xù)釋放，砂石價格將持續(xù)下滑，逐漸回落到合理價格區(qū)間。在供給端，砂石供應保持平穩(wěn)，供應充足。目前我國砂石整體處于供大于求的市場環(huán)境，同時，近兩年來我國新設礦權數(shù)量增長明顯，新增產能必然會加大產能過剩的風險。在這樣的市場環(huán)境下，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化。在需求端，需求小幅提升。基建方面，中央經濟工作會議強調2024年經濟工作要“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”，基建投資有望成為2024年穩(wěn)增長的重要發(fā)力點，同時投資資金將較為充足，預計，2024年基建投資將穩(wěn)步增長，仍然是砂石需求的重要支撐；房地產方面，2024年房地產寬松政策或將持續(xù)落地，房企融資環(huán)境預計將進一步改善，“三大工程”建設的配套措施有望加速落地，但整體來看，2024年房地產市場仍然面臨調整壓力，房地產投資降幅或將收窄，但仍不能成為砂石需求提升的有力支撐。

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